Сделка без дела
У сделки нет ни одного запланированного дела или задачи — у менеджера нет следующего шага. Дела, поставленные самим приложением, не считаются.
Приложение для Битрикс24
Ни одна сделка не потеряется
Сделки теряются тихо: застревают на стадии «КП отправлено», остаются без следующего шага, менеджер про них просто забывает. «Сторож сделок» сам находит такие сделки, напоминает менеджеру и сообщает руководителю — без роботов и бизнес-процессов.
1 мин
До первого правила
три готовых правила на первом экране
15 мин
Интервал проверки
исправления — почти сразу, по событиям
6
Действий
дело, задача, уведомление, чат, стадия, таймлайн
1 раз
На нарушение
без повторов и спама
Что приложение находит
Три сигнала, что сделка в опасности
Зависла на стадии
Сделка не двигается по воронке дольше заданного срока — например, больше 3 рабочих дней на «Подготовке КП».
Нет активности
По сделке давно не было звонков, писем и дел. Срок — в часах или днях, время — рабочее или календарное.
Возможности
Контроль воронки без ручных проверок
Предпросмотр до включения
Приложение показывает, на скольких сделках правило сработает прямо сейчас. По найденным можно выполнить действия или только отметить их — первое включение не завалит менеджеров уведомлениями.
Сам ставит дела и задачи
Ответственному, его руководителю или выбранному сотруднику — со сроком. От имени пользователя «Сторож сделок», а не администратора.
Уведомления и чат
Сообщение ответственному, руководителю по структуре компании, выбранным сотрудникам или в групповой чат отдела.
Эскалация
Если за заданное время ничего не изменилось — уведомление руководителю или другие действия. Срабатывает один раз на нарушение.
Канбан и таймлайн
Перенос сделки на стадию «Под угрозой» и запись в таймлайне: что и когда заметил «Сторож сделок».
Рабочее время
Сроки считаются в рабочих часах и днях с праздниками и часовым поясом компании — выходные не превращаются в «просрочку».
Экран «Под угрозой»
Сколько сделок в опасности и на какую сумму, что исправлено за неделю, среднее время реакции менеджеров; фильтры и поиск.
Вкладка в карточке сделки
Какие правила нарушает сделка, что приложение уже сделало, история прошлых нарушений.
Без спама
Тихие часы переносят уведомления на утро, несколько уведомлений одному сотруднику приходят одним сообщением, сделку можно «Игнорировать».
Интерфейс
Как это выглядит
Как это работает
Нарушение закрывается само
«Сторож сделок» проверяет открытые сделки по вашим правилам каждые 15 минут. Нашёл нарушение — выполняет действия правила: например, ставит менеджеру дело «Запланируйте следующий шаг». Если за день ничего не изменилось — сообщает руководителю.
Как только менеджер исправил ситуацию — поставил дело, сдвинул сделку, связался с клиентом, — нарушение закрывается само: изменения сделок и дел приходят по событиям Битрикс24, и сделка уходит с экрана «Под угрозой» почти сразу. Дело, поставленное самим приложением, следующим шагом менеджера не считается.
Проверять можно все сделки или только нужные: по воронкам и стадиям, ответственным и отделам, сумме и пользовательскому полю — например, только VIP-клиентов. Закрытые сделки не проверяются никогда.
Настройка
Первое правило за минуту
Установите приложение под администратором портала — дальше всё делается на первом экране.
Выберите готовое правило
«Сделка без дела», «Зависла на стадии больше 3 дней» или «Нет активности 7 дней» — нажмите «Включить» на карточке правила.
Посмотрите предпросмотр
Приложение проверит сделки и покажет, на скольких правило сработает прямо сейчас. Выберите «Выполнить действия по всем» или «Только отметить» — тогда действия будут только для новых нарушений.
Настройте своё правило
«Правила» → «Новое правило»: условие и срок, какие сделки проверять, что сделать и эскалация. Справа — правило простыми словами и кнопка «Проверить».
Следите за экраном «Под угрозой»
Через пару минут проблемные сделки появятся на экране, а менеджеры получат дела и уведомления. Что сделало приложение — в «Журнале».
Права и безопасность
Видно только то, что положено
Права CRM соблюдаются
Настраивают правила администратор и назначенные им сотрудники. Экран «Под угрозой» видят все, но только по сделкам, к которым у них есть доступ в CRM.
Только нужные данные
Приложение хранит правила, настройки, открытые сделки для проверки, нарушения и журнал. Контакты клиентов и комментарии не читаются и не хранятся.
Данные в России
Токены доступа хранятся в зашифрованном виде (AES-256-GCM), данные — на серверах в России.
Удаление
После удаления приложения данные портала удаляются через 30 дней; переустановка в этот срок всё восстанавливает.
Тарифы
Начните бесплатно — Pro снимает ограничения
Бесплатный
1 правило, проверка раз в час, все действия, кроме эскалации.
Pro
Любое число правил, проверка каждые 15 минут, эскалация руководителю. В пробный период доступны все возможности Pro.
Вопросы
Частые вопросы
Не завалит ли приложение менеджеров уведомлениями при включении?
Нет. Перед включением правила вы видите, сколько сделок нарушают его прямо сейчас, и выбираете: выполнить действия по всем или только отметить их на экране «Под угрозой», а действия выполнять для новых нарушений.
Сколько раз менеджер получит напоминание по одной сделке?
Один раз на нарушение. Повторно срабатывает только эскалация, если она настроена. Новое напоминание придёт, если сделка снова нарушит правило после исправления.
Почему сделка не уходит с экрана после действия приложения?
Так задумано: дело, поставленное приложением, не считается следующим шагом менеджера. Сделка уйдёт с экрана, когда менеджер сам запланирует дело, сдвинет сделку или свяжется с клиентом.
Учитываются ли выходные и праздники?
Да, если у правила выбрано рабочее время. График берётся из настроек календаря Битрикс24, его можно задать и вручную.
Где работает приложение?
Битрикс24 облако на коммерческих тарифах с REST API. Установить может только администратор портала. Проверяются сделки; лиды и смарт-процессы — в следующих версиях.
Сколько стоит?
Бесплатный тариф — бесплатно. Стоимость Pro — на странице приложения в Маркете; в пробный период доступны все возможности Pro.
Заявка
Наведём порядок в воронке
Поможем подобрать правила под ваш процесс продаж, настроим эскалацию и стадию «Под угрозой».