Выбор конкретных задач
Приложение показывает задачи исходного контакта — перенести можно все или только отмеченные.
Приложение для Битрикс24
Перемещение задач между контактами
Если у клиента есть дубль, задачи распределены по двум карточкам. Приложение переносит задачи из одного контакта в другой, все или выборочно.
Что умеет
Все задачи по клиенту — в одной карточке
Или автоматически
То же действие доступно в бизнес-процессе: ID контактов передаются из предыдущих шагов.
Задачи остаются как есть
Меняется только привязка к контакту — ответственные, сроки и комментарии сохраняются.
Когда пригодится
Дубль контакта нашли уже в работе
Пока дубликат не обнаружен, менеджеры ставят задачи и там, и там. После слияния карточек часть задач остаётся у записи, которую нужно удалить, — и удалять её страшно.
Приложение переносит задачи в нужный контакт: указали ID двух карточек, выбрали задачи, перенесли. Шаг можно встроить и в автоматический процесс обработки дублей.
Приложение доступно в Маркетплейсе Битрикс24 по подписке.
Настройка
Как пользоваться
Установите приложение
Дополнительных настроек не требуется — приложение готово к работе сразу после установки.
Откройте приложение
Укажите ID исходного и ID целевого контакта и нажмите «Найти задачи».
Выберите и перенесите
Отметьте нужные задачи или возьмите все и подтвердите перенос.
Или сделайте это в процессе
В бизнес-процессе добавьте действие «[DEVON] Перемещение задач между контактами» и передайте в него ID контактов.
Заявка
Наведём порядок в задачах и контактах
Поможем свести дубли, перенести задачи и настроить процесс, который не даст истории клиента разъехаться снова.