Выбор конкретных дел
Приложение показывает список дел исходного контакта — перенести можно все или только нужные.
Приложение для Битрикс24
Перемещение дел между контактами
Клиент завёлся в CRM дважды, и половина переписки и звонков осталась в дубле. Приложение переносит дела из одного контакта в другой — целиком или выборочно, вручную или автоматически.
Что умеет
История клиента собирается в одной карточке
Или автоматически
Перенос доступен и как действие бизнес-процесса: ID контактов передаются из предыдущих шагов.
Перенос без потери данных
Дела перепривязываются к целевому контакту вместе с содержимым — заводить их заново не нужно.
Когда пригодится
После слияния дублей остаётся хвост
Штатное объединение контактов в Битрикс24 закрывает не все случаи: часть активностей может остаться привязанной к записи, которую вы собираетесь удалить. Ещё чаще дубль обнаруживают позже — когда по нему уже неделю вели переписку.
Приложение переносит дела между контактами: укажите ID двух контактов и выберите дела. Этот шаг можно встроить в процесс обработки дублей.
Приложение доступно в Маркетплейсе Битрикс24 по подписке.
Настройка
Как пользоваться
Установите приложение
Дополнительных настроек не требуется — приложение готово к работе сразу после установки.
Откройте приложение
Укажите ID исходного и ID целевого контакта и нажмите «Найти дела».
Выберите и перенесите
Отметьте нужные дела в списке или возьмите все и нажмите «Перенести дела».
Или сделайте это в процессе
В бизнес-процессе добавьте действие «[DEVON] Перемещение дел между контактами» и передайте в него ID контактов из предыдущих шагов.
Заявка
Поможем разобраться с дублями в CRM
Соберём процесс поиска и слияния дублей, чтобы история клиента не разъезжалась по нескольким карточкам.