Поиск по телефону и почте
Дубликат ищется относительно лида, на котором запущен бизнес-процесс, — по номеру телефона и адресу электронной почты.
Приложение для Битрикс24
Анти-дубликат лидов
Один клиент оставил заявку трижды — и в CRM три лида, за которые берутся разные менеджеры. Приложение находит дубликат по телефону и почте прямо в бизнес-процессе и убирает его автоматически.
Что умеет
Дубли отсекаются на входе
Два режима обработки
«Заменить дубликат» удаляет найденный лид. «Объединить и удалить» переносит заполненные поля в основной лид и удаляет дубликат.
Результат для следующих шагов
Действие возвращает признак «найден дубликат» и его ID — можно уведомить ответственного или разветвить процесс.
Как это работает
Один шаг в бизнес-процессе лида
Приложение добавляет в бизнес-процессы действие «[DEVON] Анти дубликат лидов». Его ставят в начало процесса обработки нового лида — до того, как заявку возьмут в работу.
В параметрах указывается ID проверяемого лида, нужно ли учитывать лиды в неуспешных статусах и что делать с найденным дублем. Дальше по процессу доступны результаты — можно, например, написать в чат ответственному, что заявка повторная.
Приложение доступно в Маркетплейсе Битрикс24 по подписке.
Настройка
Как подключить
Установите приложение
Дополнительных настроек не требуется — в списке действий бизнес-процессов появится «[DEVON] Анти дубликат лидов».
Добавьте действие в бизнес-процесс
В шаблоне бизнес-процесса лида добавьте действие из группы приложений.
Заполните параметры
ID лида для проверки (обычно берётся из документа), флаг «включая неуспешные лиды» и действие с дубликатом — заменить или объединить.
Используйте результат
Дальше по процессу доступны «Найден дубликат» и «ID найденного дубликата» — по ним можно ветвить логику процесса.
Заявка
Наведём порядок с дублями в CRM
Соберём процесс обработки лидов так, чтобы дубли отсекались автоматически, а менеджеры не тратили время на одну заявку дважды.